• 公募基金首季報持倉盤點:中國核電增持幅度最大,歌爾股份減持幅度最大

    鄒永勤2022-04-30 15:11

    經濟觀察網 記者 鄒永勤 隨著上市公司以及公募基金2022年一季報的披露完畢,又到了投資者對機構持倉變化進行盤點的時節。

    由于當前市場公募基金數量已逾萬只,為了能更好地觀察主流基金的動向,此次經濟觀察網記者擬對全市場公募基金和百億元以上權益類公募基金(包括偏股型和混合型)分別進行統計比較。

    通聯數據Datayes!的統計顯示,2022年一季度規模超過百億的權益類公募基金共有79只;其中,由侯昊掌舵的招商中證白酒是當前市場單只規模最大的基金,為605.83億元;其余總規模超過500億元的還有張坤和于博聯手打理的易方達藍籌精選(552.72億元)、以及張弘弢和徐猛管理的華夏上證50ETF(513.32億元)。

    上述79只百億基金的總規模合計1.49萬億元,其一季度最新重倉行業分別為:食品飲料持股比例最高達12.18%,其次是醫藥生物、電力設備、電子、非銀金融,持股比例依次是9.77%、7.53%、6.79%和3.69%。

    79只百億基金的重倉個股共計347只,前五大個股分別為貴州茅臺(600519.SH)、藥明康德(603259.SH)、五糧液(000858.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ),其中貴州茅臺以3.85%的比例居首,其余4只股票的占比依次為2.05%、1.83%、1.72、1.63%。

    這個前五大重倉股名單跟全市場的統計數據略有出入。通聯數據Datayes!的統計顯示,在2022年一季度公募基金(全市場)持倉標的中,持倉市值前五位的股票分別為貴州茅臺、寧德時代、藥明康德、隆基股份(601012.SH)和招商銀行(600036.SH);其中,貴州茅臺的冠軍寶座雷打不變,但隆基股份和招商銀行卻擠掉了五糧液和瀘州老窖,此外,寧德時代排名也大幅躍前至老二。

    對此,一位資深市場人士向記者表示,隆基股份和寧德時代都是新能源板塊的佼佼者,兩份榜單的異同,其實表明了主流基金和小基金對后市的態度產生分歧。

    “‘喝酒吃藥’歷來是基金的防御性策略,主流基金重返白酒,這一方面固然代表他們提前預判了一季度的弱勢行情,另一方面也透露了他們對后市行情的謹慎。而小基金繼續跟風新能源熱潮固然是典型的后知后覺操作,但說明了他們對后市行情還是看好”。該人士認為。

    相對于重倉股而言,投資者更關心的是公募基金持倉變化的趨勢,即增持了哪些股票,而又減持了哪些標的。為了能更好地監測公募基金持倉的變化趨勢,記者此次以基金持倉市值前100名的股票為標的進行統計。

    通聯數據Datayes!的統計顯示,在基金持倉市值前100名的股票中,一季度增倉幅度最大的5只股票分別是中國核電(601985.SH)、德方納米(300769.SZ)、廣匯能源(600256.SH)、牧原股份(002714.SZ)和容百科技(688005.SH),其增持幅度依次為277.20%、114.30%、96.80%、95.40%和89.13%。

    中國核電以接近3倍的增幅成為了當季增持幅度最大的標的,其持倉基金數為306家,持倉市值為94.91億元,持倉股數為11.70億股。其中,著名基金經理謝治宇旗下的興全趨勢混合增持力度最大,當季直接增倉了7482.90萬股,并以2.0383億股的持倉量成為中國核電十大流通股東當中最大的公募基金。

    值得注意的是,這并不是公募基金對中國核電的首次。在2021年三季度,公募基金的總持倉數量僅為9926.8814萬,到了去年底則驟增為8.9146億股,而現在更是繼續增加至11.5952億股。

    對此,有業內人士對記者指出,由于一季度基金的披露數據相較于年報來說相對簡陋(只公布十大持倉而非全部明細),所以一季度的增持量可能遠遠不止這個數據。 與公募基金增持相對應的是,中國核電的股東戶數亦出現了大幅減少。統計數據顯示,2021年三季度其股東戶數為43.2907萬,到了2021年底則銳減至36.9707萬,而2022年一季度則繼續下降至35.5979萬,籌碼呈現持續集中態勢。

    而在公募基金連續大幅增持的背后,是中國核電業績的持續穩健增長。公開資料顯示,中國核電經營核能、風能、太陽能等清潔能源項目的開發投資、運營管理等領域,契合我國的雙碳戰略。

    4月27日,中國核電發布的2022年一季報顯示,報告期內實現收入170.99億元,同比增長22.78%(調整后,下同),實現歸母凈利潤28.84億元,同比增長53.25%。

    對此,國海證券楊陽發布的研究報告指出,歸母凈利潤53.25%的同比增速顯著高于收入增速,凈利率達31.35%,同比提升7.2pct,創歷史新高,“我們認為主要是因為核電機組上網電價提升,以及本期核電機組大修數量同比減少。電價上漲背景下,2022年公司核電業務有望量價齊升;作為中核集團唯一新能源產業平臺,新能源業務有望接棒核電成為公司“十四五”期間的新增長點”。

    有增持當然就有減持。通聯數據Datayes!顯示,在基金持倉市值前100名的股票中,一季度減倉幅度最大的5只股票分別是歌爾股份(002241.SZ)、古井貢酒(000596.SZ)、恒瑞醫藥(600276.SH)、分眾傳媒(002027.SZ)和片仔癀(600436.SH),其減持幅度依次為36.25%、25.46%、23.29%、21.34%和19.56%。

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    深圳采訪部記者
    重點關注金融市場交易主體(主要包括公私募基金、社?;?、證券公司、創投公司等等),以及華南區上市公司的發展狀況。
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