• 21家上市車企2022年一季報:乘用車企喜報多 商用車企業一片慘淡

    王帥國2022-05-07 11:17

    經濟觀察報 記者 王帥國

    截至5月5日,國內全部28家整車上市企業中已有21家披露了2022年第一季度業績報告。綜合來看,乘用車企業績表現整體好于商用車企。在乘用車企業中,比亞迪、長安汽車表現搶眼,兩家企業一季度凈利潤增幅分別達到240.59%和431.45%。

    商用車企業中,一季度僅金龍汽車一家公司實現凈利潤為正且同比增長。其他企業中,亞星客車由盈利直接變為虧損近4000萬元,安凱客車虧損額擴大一倍多,一汽解放、福田汽車及東風汽車凈利潤降幅均超過50%,總體表現慘淡。

    具體而言,在已披露一季報的12家乘用車企業中,實現營收、凈利潤雙增長的有5家企業:比亞迪、廣汽集團、長安汽車、力帆科技、海馬汽車(虧損收窄);營收、凈利潤一增一降的有4家企業:長城汽車、小康股份、北汽藍谷、眾泰汽車(營收下降,虧損收窄);營收、凈利潤雙降的有3家企業:上汽集團、江淮汽車、北京汽車。

    在已披露一季報的9家商用車企業中,實現營收、凈利潤雙增長的有2家企業:金龍汽車、中通客車(虧損收窄);增收不增利的有1家企業:亞星客車;營收、凈利潤雙降的有6家企業:江鈴汽車、一汽解放、宇通客車、福田汽車、安凱客車、東風汽車。

    比亞迪、長安汽車表現突出

    4月19日,乘聯會秘書長崔東樹在乘聯會微信公眾號上發文指出,全國乘用車市場2022年受到消費低迷的影響,一季度全國乘用車市場累計零售491.5萬輛,同比下降4.5%,總體走勢低于預期。其中傳統燃油車銷量385萬輛,同比下降18%,新能源車國內零售107.0萬輛,同比增長146.6%,傳統燃油車與新能源車的銷量形成K字形走勢。

    盡管一季度乘用車市場整體表現不佳,但仍有部分車企取得了好的市場成績。其中比亞迪作為國內新能源汽車銷量龍頭企業,憑借著新能源的東風業績一路走高。

    比亞迪2022年一季度報告顯示,公司實現營收668.25億元,同比增長63.02%;凈利潤8.08億元,同比增長240.59%。對于業績變動原因,比亞迪在此前的業績預報中解釋稱,2022年第一季度,新能源汽車行業總體延續了快速增長的勢頭。集團新能源汽車銷量更是創下了歷史新高,市場占有率持續攀升,同比實現迅猛增長,帶動盈利大幅改善,并一定程度上對沖了上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。

    數據顯示,1-3月份比亞迪累計銷售新能源汽車286329輛,同比增長422.97%。其中,比亞迪的插混車型表現強勁,1-3月份累計銷售141514輛,累計同比增速達到857.40%。

    值得一提的是,4月3日,比亞迪汽車官方微博發布消息稱,根據其戰略發展需要,自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產。未來,比亞迪在汽車板塊將專注于純電動和插電式混合動力汽車業務。比亞迪也因此成為國內傳統車企中首家停產燃油車的企業。

    另外一家表現突出的企業為長安汽車。2022年一季報顯示,長安汽車主營收入345.76億元,同比上升7.96%;歸母凈利潤45.36億元,同比上升431.45%,超過了2021年全年凈利潤(35.52億元)。

    但需要指出的是,這45.36億元中有21.3億元來自于長安汽車出讓子公司阿維塔科技公司(下稱“阿維塔”)部分股權所得,因此,扣除這一部分收入及其他非經常性損益后,長安汽車扣非凈利潤22.7億元,同比增幅為215.24%。

    即便剔除掉股權出讓所得,長安汽車在銷量并沒有明顯提升的情況下,凈利潤依舊實現了大幅增長。對此,長安汽車總會計師張德勇在業績說明會上表示,主要原因還有產品結構不斷優化,將資源聚焦于高價值車型,產品毛利率穩步提升,自主產品盈利能力穩步增強等。數據顯示,長安汽車一季度毛利率從去年的16.64%增長至18.21%。

    此外,廣汽集團一季度實現營收231.45億元,同比增長45.67%。凈利潤為30.09億元,同比增長27.17%。廣汽集團表示,營收增加主要是報告期自主品牌汽車銷量同比較大幅度增長帶來收入增加,特別是埃安新能源車型的銷量同比增長1.5倍。

    廣汽集團發布的產銷數據公告顯示,1到3月公司汽車累計銷量為608167輛,同比增長22.48%。其中,新能源汽車累計銷量為52819輛,同比增長144.80%。

    上汽、長城等受疫情影響大

    作為近期受外界關注、總部位于上海的上汽集團,其一季度業績受到了疫情的影響。上汽集團一季度報顯示,2022年第一季度實現總營收1824.71億元,同比下降3.5%;歸屬于上市公司股東的凈利潤55.16億元,同比降19.44%。

    對于歸母凈利潤的下滑,在5月5日的業績說明會上,上汽集團副總裁、財務總監衛勇解釋道,一是原材料成本高企,二是本期資產和信用減值增加,三是管理費用、研發費用等比上年同期均有所增加,智己汽車、飛凡汽車處于品牌培育期,相關的研發費用、營銷費用投入增長。

    值得注意的是,衛勇并沒提及銷量影響。實際上整個一季度,上汽集團的銷量是有所增長的。數據顯示,上汽集團第一季度累計整車銷量122萬輛,同比增長6.84%,產量127萬輛,同比增長5.52%。

    在上述業績說明會上,上汽集團對投資者表示,截至4月底整車企業上?;匾呀浕净謴偷絾伟嗌a,后續公司將繼續著力推進產能恢復,力爭用最短的時間將疫情造成的損失補回來。上汽集團坦言,上海疫情對公司3月產銷的影響在20%左右,4月影響有所擴大。

    另一家受到疫情影響的企業是長城汽車,4與中旬,長城旗下坦克300車型由于供應商缺貨不得已暫停生產。財報顯示,長城汽車一季度實現營業收入336.19億元,同比增長8.04%;歸屬上市股東凈利潤16.34億元,同比下降0.34%。這是長城汽車繼2021年三季度、四季度后,連續第3個季度凈利潤出現下滑。

    長城汽車利潤下降主要是由于其銷量出現下滑,長城汽車公布的數據顯示,今年一季度累計銷量為28.35萬輛,同比下降16.32%。不過,長城汽車的單車平均售價及利潤實現同比增長,這在一定程度上挽回了凈利潤的下滑幅度。一季度長城汽車單車均價為11.9萬元,同比增長29.12%;其單車平均利潤為0.46萬元,同比增長16.62%。

    與長城汽車有所不同,小康股份、北汽藍谷雖然銷量大增,但由于加大產品研發投入、營銷渠道建設費及銷售服務費增加、營銷費用大幅增長等原因,兩家公司在實現營收增長甚至翻倍的情況下,虧損繼續加大。

    有行業人士表示,芯片短缺、原材料價格上漲等問題是所有車企面臨的共同問題,在這種情況下,有的車企業績大漲,有的車企業績不好,反應出的是整車企業在供應鏈把控、原材料價格談判上話語權存在較大強弱差別。

    崔東樹表示,展望二季度的全國乘用車市場,面臨更為復雜艱難的環境,尤其是上海疫情爆發帶來的汽車產業鏈暫時靜止的損失巨大,次生零部件斷供影響將嚴重影響二季度銷量。

    商用車企業一片“哀嚎”

    由于疫情的沖擊,與經濟活動密切相關的商用車企業,一季度整體表現不佳。9家商用車企業中,實現營收、凈利潤雙增長的只有2家企業,且其中一家凈利潤為負數,只是虧損幅度有所收窄。另外還有7家車企,凈利潤出現大幅下降。

    商用貨車龍頭一汽解放2022一季報顯示,公司主營收入151.56億元,同比下降66.39%;歸母凈利潤4.52億元,同比下降74.71%。對此,一汽解放沒有作出過多解釋,僅表示營收減少主要為銷量減少所致。一汽解放此前披露的銷量數據顯示,公司一季度銷量僅為16,876輛,同比減少65%。

    客車領域,由于銷量下降,多家企業業績出現下滑。其中龍頭企業宇通客車一季度生產量與銷售量降幅均超過30%,導致報告期內公司實現營業收入35.26億元,同比下滑2.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1.16億元,較上年同期虧損稍有增加。亞星客車由去年同期盈利 113.94萬變為虧損4364.16萬元,安凱客車虧損幅度擴大一倍多至3999.3萬。

    金龍汽車成為幾家主營客車的車企中唯一的實現營收、凈利雙增者。一季度,金龍汽車實現營業收入為29.32億元,同比增長9.02%;歸屬于上市公司股東的凈利潤387.66萬元,同比增長16.47%。

    金龍汽車表示,凈利潤增加的主要原因是收入提升及大中客銷量及收入增加使得毛利率同比上升。數據顯示,2022年1-3月,金龍汽車累計銷售客車 9390輛,同比下降4.00%,但大型客車累計銷量為2,160輛,同比增長12.50%。另外,中通客車也在銷量增長的前提下,實現營業總收入同比增長30.9%,凈利潤虧損小幅收窄。

    其他幾家商用車企業中,福田汽車、東風汽車與江鈴汽車凈利潤降幅分別為63.46%、56.55%、30.11%,各自對應銷量同比降幅為30.79%、14.21%與11.56%。福田汽車表示,本報告期商用車產品銷量同比下降30.79%,合、聯營企業投資收益同比減少,導致歸母凈利同比減少2.35億元。江鈴汽車則宣稱,凈利潤下降主要是由于銷量下降及芯片、原材料成本上漲所致。

    面對仍在持續的新冠疫情,國內車企仍將遭遇供應鏈紊亂、物流受阻、原材料價格上漲等諸多問題的影響。行業預計2022年全年,整車企業面臨的困境將更加復雜。

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