• 高品位磷礦石價格急漲背后:傳統磷化工企業紛紛轉型新能源

    李靖恒2022-07-01 16:26

    經濟觀察網 記者 李靖恒 近段時間,磷礦石價格的急漲頗受市場關注。

    根據生意社的數據,截止6月30日,品位為30%的磷礦石的平均價格為每噸1066.67元,相比4月初價格上漲了44.14%,同比去年6月份均價上漲了101.26%。

    國內生產磷礦石的廠商主要包括云天化(600096.SH)、川恒股份(002895.SZ)、興發集團(600141.SH)等。其中,川恒股份董事會秘書辦人士向記者介紹稱,磷礦石的下游產品包括磷肥、磷酸鹽等。相比傳統用于農業的磷肥,工業級以上的磷酸鹽屬于精細化工。此外,磷酸還可以進一步制成磷酸鐵,用于磷酸鐵鋰動力電池的正極材料。

    興發集團亦在年報中表示,近年來,磷酸鹽行業從粗放型向精細型發展,工業級向食品級轉換。大噸位的普通磷酸鹽產品產量逐漸下降,代之而來的是不斷擴大的高端精細磷酸鹽規模。

    云天化是國內最大的磷礦石生產企業,也是國內最大的磷肥生產企業之一。云天化在年報中表示,目前該公司“推動產業結構轉型,非肥業務發展初具規模”,將“抓住新能源產業發展機遇”。云天化現有50萬噸磷酸鐵及其配套裝置正在建設中,預計將于今年和明天陸續建成。

    目前,國內最大的磷酸鐵鋰正極材料廠商是湖南裕能新能源電池材料股份有限公司(以下簡稱“湖南裕能”)。6月份,湖南裕能向深交所提交了招股說明書上會稿,并通過了深交所創業板上市委員會審議通過。

    湖南裕能在招股說明書中表示,相比三元材料電池,磷酸鐵鋰電池的安全性能更為優異。未來,兼具安全性能和成本優勢的磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車上的應用比例有望進一步提升。根據高工鋰電數據統計,2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達到48萬噸,同比增長287.1%。

    磷資源應用的精細化:從肥料到芯片

    在磷礦石漲價的背景下,諸多磷礦企業都有擴產的規劃。上述川恒股份人士告訴記者,去年該公司的磷礦石產量約為246萬噸,預計今年會有300萬噸左右的產能。

    此外,根據相關磷礦石生產企業的年報或者公告,目前興發集團和云圖控股(002539.SZ)都各有200萬噸的在建磷礦石產能,司爾特(002538.SZ)有300萬噸,川發龍蟒(002312.SZ)有250萬噸。

    云天化年報介紹,目前全球磷礦石基礎儲量約670億噸,主要分布在非洲、北美、亞洲、中東等地區,其中非洲和中東合計接近80%。國內磷礦石基礎儲量32.4億噸,全球排名第二。但是國內磷礦資源儲量分布不均衡,云南、貴州、湖北、四川、湖南五省的保有儲量超過了全國總保有儲量的80%以上。

    云天化介紹稱,2021年國內磷礦石產量9941.4萬噸,同比上漲11.5%。去年由于環保政策的壓力,對磷礦開采產量形成了有效的約束和限制。同時,國內含磷新能源材料產業快速發展,磷礦石供需維持緊平衡狀態。

    川恒股份人士告訴記者,磷礦石的下游產品包括磷肥、磷酸鹽等。而磷酸鹽分為工業級、食品級、試劑級、電子級等。相對用于農業的磷肥,工業級以上磷酸鹽屬于精細化工,其生產所用的工藝技術含量更高,濃度也更純一些。其中,電子級磷酸鹽的濃度要求是最高的。

    從數量上來看,目前磷礦石大部分仍然用于生產磷肥,占比達到了71%。根據云天化年報介紹,該公司去年磷肥產能為555萬噸,是國內產能最大的磷肥生產企業之一。受磷礦資源分布影響,國內磷肥產能主要集中于“云、貴、川、鄂”等地區。但是,磷肥的銷售區域主要集中在北方。

    除了磷肥之外,磷礦石有7%用于生產黃磷,6%用于生產磷酸鹽,其他磷化物占6%。興發集團在年報中介紹,目前全球磷酸鹽產能約300萬噸/年,主要包括磷酸鈉鹽、鉀鹽、鈣鹽、銨鹽等,其中國內產能占比超過四成。

    興發集團表示,近年來,磷酸鹽行業從粗放型向精細型發展,工業級向食品級轉換。大噸位的普通磷酸鹽產品產量逐漸下降,代之而來的是不斷擴大的高端精細磷酸鹽規模,已逐步占據國內外主要食品級、醫藥級市場主導地位。

    興發集團目前每年黃磷的產量超過16萬噸,精細磷酸鹽產能約20萬噸。去年,由于能耗雙控和環保限制,國內黃磷的價格從年初每噸1.7萬元開始上漲至9月份的每噸6.3萬元,年底回落至每噸3.8萬元。

    川恒股份人士告訴記者,由于該公司采取的是濕法制備磷酸,因此相對來說沒有受到能耗管控的影響。根據川恒股份年報介紹,磷酸制備工藝路線主要為濕法磷酸和熱法磷酸兩種。其中,熱法制備磷酸能耗較高,而黃磷就是熱法制備磷酸的中間產品。在能源、原材料價格不斷上漲、電力供應十分緊張和環保要求日益嚴格的今天,黃磷及其下游產品的制造成本大幅度上升,美國、歐盟等發達國家早已限制或禁止黃磷生產。

    興發集團進一步表示,目前磷酸鹽正在加速向電子級產品突破發展,以滿足更高端領域的需要。電子級磷酸屬于濕電子化學品,是超大規模集成電路、顯示面板、太陽能電池等生產過程中不可缺少的、關鍵性基礎化工材料之一。

    興發集團的子公司湖北興福電子材料有限公司目前每年產能包括3萬噸電子級磷酸、2萬噸電子級硫酸、3萬噸電子級蝕刻液。其中,用于生產芯片的磷酸中的金屬離子雜質可以控制在10ppb級別以內。(ppb:濃度為十億分之一)

    傳統磷化工企業紛紛轉型新能源

    磷酸可以進一步制成磷酸鐵,而磷酸鐵是磷酸鐵鋰電池正極材料的原料。川恒股份人士告訴記者,該公司目前有10萬噸磷酸鐵的在建產能,7月到8月份應該能夠建設完成,預計8月到9月份能投產試車。

    川恒股份在年報中稱,該公司目前確定了從傳統磷化工領域向新能源材料方向轉型升級的戰略,將圍繞磷礦石中的“磷、氟”資源進行一體化開發,重點發展磷系電池材料和氟系電解液材料。川恒股份與動力電池生產商欣旺達(300207.SZ)合資設立了貴州恒軒新能源材料有限公司(以下簡稱“恒軒新能源”),目前恒軒新能源擬投資建設的磷酸鐵項目正在籌備中。

    新能源汽車動力電池根據其正極材料不同,主要可以分為三元電池和磷酸鐵鋰電池。根據高工鋰電的統計數據,近年來磷酸鐵鋰電池占比不斷增加。從2019年到2021年,三元材料電池裝機量占比分別為89%、82%和60%,而磷酸鐵鋰電池裝機量占比分別為4%、15%和40%。

    6月27日,申萬宏源分析師宋濤和馬昕曄發布的研究報告顯示,截至2022年5月,磷酸鐵鋰的月產量超過了三元材料。過去,磷酸鐵鋰動力電池受行業補貼標準的影響,一直處于低迷狀態。但目前受到鋰鈷資源短缺和儲能行業發展的影響,磷酸鐵鋰性價比優勢越發凸顯。

    據宋濤和馬昕曄測算,2022年磷酸鐵鋰需求達59.9萬噸,2025年需求有望突破200萬噸。而每噸磷酸鐵鋰大約消耗磷酸鐵0.98噸,每噸磷酸鐵消耗0.85噸磷酸,預計將帶來磷酸鐵需求約197萬噸。

    在磷酸鐵鋰電池正極材料生產廠商當中,國內市場份額最大的是湖南裕能,其出貨量占比達到了25%。其次是德方納米(300769.SZ),占比為20.21%。6月8日,湖南裕能向深交所提交了招股說明書上會稿。6月15日,深交所公布的審議會議結果公告表示,湖南裕能符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

    湖南裕能在招股說明書中介紹,磷酸鐵鋰電池憑借較高的安全性能和出色的循環性能,早期主要應用于新能源商用車。三元材料電池憑借能量密度高的優勢,主要應用于新能源乘用車。而近幾年,乘用車磷酸鐵鋰電池出貨量亦快速增長。

    湖南裕能表示,新能源乘用車快速發展的同時,業界對其安全性關注度也日益提高,相比三元材料電池,磷酸鐵鋰電池的安全性能更為優異。此外,隨著補貼逐步退坡,新能源汽車行業即將步入無補貼時代,各企業將愈加關注成本控制。因此,兼具安全性能和成本優勢的磷酸鐵鋰電池在未來新能源乘用車上的應用比例有望進一步提升。

    雖然磷酸鐵鋰的理論能量密度低于三元材料,但近幾年兩者的差別有所減小。根據工信部于2021年發布的第3批新能源車型目錄,搭載磷酸鐵鋰電池的新能源乘用車,平均模組能量密度可達151.3Wh/kg;搭載三元材料電池的新能源乘用車,平均模組能量密度可達164.7Wh/kg。

    在磷酸鐵鋰正極材料重要性上升的背景下,磷酸鹽生產廠商也開始紛紛布局磷酸鐵產能。根據云天化5月份公布的投資者關系活動記錄表,該公司一期年產10萬噸磷酸鐵預計將于今年6月底建成,8月底投產;同時,二期年產20萬噸磷酸鐵正在加快審批、提前投建;三期年產20萬噸磷酸鐵預計明年底建成。

    此外,根據相關公司的年報和公告,云圖控股有35萬噸的磷酸鐵在建產能,預計于2023年逐步投產;川發龍蟒有45萬噸磷酸鐵在建產能,而興發集團有30萬噸的在建項目。

    新洋豐(000902.SZ)也是國內的磷酸鐵生產公司,該公司在6月8日公布的投資者關系活動記錄表中介紹,今年全行業磷酸鐵的新增產能不大,預計盈利能力會很好。從目前的情況看,今年磷酸鐵的單噸毛利相較去年8月高出了50%左右。預計明年磷酸鐵行業仍將處于緊平衡的狀態。

     

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